Недельный план - 03.02 - 07.02.2024

Предстоящая неделя ожидается волатильной и насыщенной для финансовых рынков.

Первое, что важно учесть - это открытие нового торгового месяца. Понедельник станет первым торговым днем в феврале и открытием торговой недели - в первые дни можно ожидать повышение волатильности и манипулятивности.

Особенное внимание стоит уделить индексу деловой активности (PMI) и пятничным данным по числу новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе США (NFP).

Ключевыми событиями недели будут: 

Понедельник

CPI (Еврозона) - 12:00 

Данные по инфляции в еврозоне, которые будут опубликованы в понедельник, могут задать тон всей торговой неделе. Они станут ключевым фактором для будущих решений Европейского центрального банка (ЕЦБ) по ставке. В рамках FinHub мы придерживаемся мнения, что ставка ЕЦБ может снизиться до 1,75% к лету, что немного ниже рыночного консенсуса (около 2,0%).

S&P Global Manufacturing PMI (Jan) - 16:45

Индекс деловой активности в производственном секторе от S&P Global. Показатель выше 50 указывает на рост промышленности, ниже 50 — на спад. Это первый сигнал о состоянии сектора за январь.

ISM Manufacturing PMI (Jan) - 17:00

Основной индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM). Показывает общую динамику в производственном секторе, включая новые заказы, производство и занятость.

ISM Manufacturing Prices (Jan) - 17:00

Подиндекс ISM, отражающий изменение цен на сырье. Рост показателя сигнализирует об инфляционном давлении, а снижение — об ослаблении цен.

Eсть два разных показателя PMI (ISM и S&P) и оба публикуют компании. Один публикуется Standard & Poor's Global Ratings, а второй от Institute for Supply Management.

S&P предоставляет большую выборку компаний, а ISM более детальные отчеты. Показатель от ISM вызывает большую волатильность, это означает, что рынок уделяет ему большее внимание. Мы же предпочитаем данные от ISM в силу их большей информативности, которая позволяет формировать нарративы по рынку труда и инфляции.

Важно учитывать при торговле!
 

Вторник
 

JOLTS Job Openings – 17:00

Показатель открытых вакансий может пролить свет на рынок труда. Ожидается значение 7.88 млн. Рынок оценит любые отклонения. Активность будет увеличиться ближе к публикации, что отразится на USD-парах, но это новость не характерна излишне высокой манипулятивностью и волатильностью.

Среда

ADP Nonfarm Employment Change (Jan) – 15:15
Доклад от ADP отображает измерение изменений числа рабочих в частном секторе США за январь. Этот индикатор функционировал как предварительник инофициальных данных по Nonfarm Payrolls, к которому особое внимание и который имеет высокое влияние на финансовые рынки.

Расширение занятости свидетельствует об оздоровлении ситуации на рынке труда, но излишне впечатляющие были бы могли со стороны инвесторов усилить опасения относительно стойкой инфляции и рисков, что ФРС будет продолжать повышать ставки.

PMI в сфере услуг (S&P, ISM):
 

S&P Services PMI (Jan) – 16:45

Индекс деловой активности в сфере услуг. Зачастую, данные выше 50 говорят о росте сектора, а ниже - о снижении.

ISM Services PMI (Jan) – 17:00

Индекс от ISM показывает другой взгляд и даёт такие данные, как новые заказы, занятость и цены. Такой отчет зачастую более детализированный, поэтому он зачастую более волатильный.

Четверг

BoE Interest Rate Decision (Feb) – 14:00

В четверг мы узнаем решение банка Англии по ключевой процентной ставке. 

В августе 2023 года был поставлен максимум по ставке на отметке 5,25, после чего мы наблюдали длительные паузу и начало снижения через год в августе 2024. 

На данный момент рынок ожидает продолжение снижения ставки. Стоит внимательно следить за риторикой: намеки на возможное замедление темпов повышения ставок или, наоборот, агрессивный настрой сильно повлияют на фунт и облигационный рынок. Особенное внимание на GBP/USD.

Initial Jobless Claims – 15:30

Еженедельный показатель о числе новых заявок на получение пособий по безработице. Рост заявок говорит о возможном ослаблении рынка труда. Показатель важен и отражаент состояние экономики, а также, может давать подсказки перед пятничным данными.

Пятница

Unemployment Rate – 15:30

Уровень безработицы - это важный показатель, отражающий долю населения, которая активно ищет работу. 

Nonfarm Payrolls (NFP) – 15:30

В пятницу выйдет один из самых значимых экономических индикаторов месяца. Этот показатель отображает изменение числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, включая промышленность, услуги, строительство и розничную торговлю.

Фактически, это "зеркало" состояния экономики: рост числа рабочих мест сигнализирует о здоровой активности, в то время как снижение — тревожный сигнал.

Рост числа занятых свидетельствует о создании новых рабочих мест, что является положительным сигналом для экономики. Увеличение занятости способствует росту потребительских расходов, так как люди с работой имеют доход и склонны тратить деньги на товары и услуги. Поскольку потребительские расходы составляют значительную часть экономической активности, создание рабочих мест напрямую влияет на общий экономический рост.

Снижение числа занятых, наоборот, может указывать на замедление экономического роста и снижение потребительской активности, что вызывает беспокойство у экономистов и аналитиков. Поэтому показатель Nonfarm Payrolls имеет важное значение для прогнозирования дальнейших тенденций в экономике и принятия решений в области денежно-кредитной политики.

Nonfarm Payrolls — это не просто отчёт. Это данные, которые позволяют увидеть, насколько уверенно экономика США чувствует себя перед лицом глобальных вызовов.

Данные NFP способны вызвать действительно высокую волатильность и большие движения. Курс доллара, как правило, моментально реагирует на цифры, так как сильные данные усиливают ожидания повышения ставки, а слабые — наоборот.

Учитывайте это при торговле, ведь в момент публикации данных, ликвидности может быть недостаточно, а волатильность крайне высокой, что может привести к незапланированным убыткам.

BTC

Monthly

https://www.tradingview.webp/x/gA9121Nl/

Мы закрыли месяц. Я бы не сказал, что он плохой, он даже отличный, поскольку у нас слева нет ориентира, фокус ставлю на то, что закрытие января выше 100к является хорошим фактором, однако только для биткоина. Здесь я могу ожидать два этапа:
- Коррекция в область открытия цены в прошлом месяце.
- Захват минимума января.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/4vsif16l/

Текущая неделя закрывается крайне паршиво, поэтому хорошим фактором будет импульс под закрытие новой недели.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/kUNQ66yq/

Цена по-прежнему в рендже и это хорошо. Заход цены в область POI и  хороший отскок, сейчас опять ожидается аккумуляция и попытка снова пойти на перехай.

4H

https://www.tradingview.webp/x/28pXG0R0/

Здесь мы получили резкий сквиз, теперь нас ждет такой же резкий откуп, если все пойдет по плану.

ETH

Monthly

https://www.tradingview.webp/x/76eijbJn/

Одним словом тут нельзя обойтись, поэтому скажу так: месяц прошлый хороший, цена долгое время аккумулировалась в рендже и получила выход на фьючерсных чартах, спотовый чарт удержал зону, но это не критично, было бы идеально, если за короткий период к 2 половине месяца мы поглотим движение слива.

Weekly

https://www.tradingview.webp/x/4LIt0oTt/

Морально я был готов увидеть 2800, но 2200 нет. Радует, что это было ночью и цена восстановилась. Теперь ждем закрытие недели - для начала хочется видеть, чтобы закрытая свеча была равна фитилю или наоборот, чтобы фитиль был в разы больше, что даст больше факторов для силы.

Daily

https://www.tradingview.webp/x/Mp8U1C1A/

Здесь такой же сценарий - коррекция, формирование структуры и затем начало роста и захват ATH. Конечно у нас каждая коррекция ожидает в себе рост к ATH, но сейчас такая фаза рынка, что ликвидность, которая входит в рынок, со стороны крупных фондов, фондов Трампа, объемы с ETF - все это нужно для того, чтобы нужный баланс агрегировать в рынок, именно поэтому происходят такие аномальные импульсы.

DXY

Daily

https://www.tradingview.webp/x/EicBpXKr

DXY продолжает восходящее движение на фоне пошлин США на импорт из Канады, Мексики и Китая. Предполагаем продолжение данного нарратива через коррекцию к 108.5 с дальнейшим движением выше 110.

EURUSD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/yP7W8c4I

EURUSD находится в нисходящем OF, текущий Gap является зоной сопротивления, ожидаем реакцию от него и движение ниже 1.00.

GBPUSD

Daily

https://www.tradingview.webp/x/4FYhU8un

GBPUSD так же находится в нисходящем OF, ожидаем тест Gap и движение к уровню 1.20 - 1.18

SP500

Daily

https://www.tradingview.webp/x/cVrpxynl

SP500 находится в консолидации, на текущий момент следует рассматривать реакцию на Gap с потенциалом снижения к Range Low или к снятию 5796.

NQ100

Daily

https://www.tradingview.webp/x/7X2IuS7d

NQ100 выглядит сложно для формирования нарратива, однако исходя из движения SP500 можем предположить движение от зоны GAP - ниже 20673.